Lead, kontak, dan pipeline

Ubah percakapan menjadi lead, catat riwayat interaksi, dan pantau tahapan penjualan.

Langkah

1. Buka Penjualan → Kontak: orang yang mengirim DM otomatis menjadi kontak. Tambahkan kontak manual, beri tag dan catatan, dan lihat riwayat DM, prospek, dan follow-up dalam satu garis waktu.
2. Dari Inbox atau halaman Kontak, ubah percakapan/kontak menjadi prospek (lead) dengan satu klik; nomor telepon dan catatan dapat ditambahkan.
3. Buka Penjualan → Pipeline untuk memindahkan lead antar tahap.
4. Catat aktivitas (telepon, pesan, pertemuan) dan jadwalkan Follow-up agar tidak ada prospek terlewat.
5. Beranda menampilkan follow-up yang terlambat dan yang jatuh tempo hari ini.
6. Di form prospek, pilih Konten sumber (postingan atau kampanye yang membawa prospek itu). Buka Analitik → Atribusi Konten untuk melihat konten mana yang menghasilkan prospek, closing, dan nilai penjualan.
7. Klik kartu di Pipeline untuk membuka panel detail: linimasa, catat aktivitas, tambah tugas bertenggat, tandai selesai, atau tunda follow-up. Kartu bertanda Diam (≥7 hari tanpa aktivitas) atau Telat butuh tindak lanjut; gunakan tombol Perlu tindak lanjut untuk memfilter.
8. Setiap pagi (mulai 08.00 WIB) penanggung jawab menerima satu email ringkasan prospek yang perlu ditindaklanjuti. Atur di Pengaturan → Notifikasi (Ringkasan follow-up).
9. Prospek yang closing bisa langsung ditagih (paket Pro dan Agency): buka panel detail → Invoice → Buat invoice. Isi item, pajak, dan jatuh tempo; nama dan kontak pelanggan terisi dari prospek. Kirim lewat tombol WhatsApp (pesan berisi link invoice), salin link, atau buka PDF-nya, lalu tandai Lunas setelah dibayar. Logo, alamat, dan info rekening diambil dari Pengaturan → Profil perusahaan.
10. Buka Analitik → Funnel Penjualan untuk melihat konversi tiap tahap, alasan batal, performa per sumber dan penanggung jawab, forecast pipeline (nilai × peluang), serta realisasi target bulan ini dibandingkan invoice yang sudah lunas. Isi alasan saat memindahkan prospek ke Batal agar laporannya berguna.
11. Kirim invoice lewat WhatsApp resmi dari nomor Anda sendiri: buka Percakapan → Nomor WhatsApp lalu klik Hubungkan nomor WhatsApp. Anda masuk ke Meta, memilih bisnis dan nomor (nomor yang sudah dipakai di aplikasi WhatsApp Business tetap bisa dipakai), lalu kembali ke Qalling; tanpa API key. Qalling membuatkan template invoice yang perlu disetujui Meta (menit hingga 48 jam). Setelah disetujui, tombol Kirim via gateway di invoice prospek mengirim invoice ke pelanggan. Biaya pesan ditagih Meta langsung ke metode pembayaran di akun WhatsApp Business Anda. Setelah nomor terhubung, tab WhatsApp di Inbox menampilkan pesan masuk dari pelanggan, di samping DM media sosial; Anda bisa membalas langsung selama 24 jam sejak pesan terakhir pelanggan (aturan WhatsApp). Setelah pairing selesai, Anda otomatis kembali ke halaman ini. Simpan teks yang sering dipakai di Percakapan → Balasan Cepat; balasan itu bisa dipilih saat membalas komentar, DM, maupun chat WhatsApp.
12. Biaya WhatsApp terdiri dari dua tagihan terpisah: (1) langganan add-on WhatsApp channel yang dibayar ke Qalling setiap bulan, dan (2) tarif pesan Meta yang ditagih Meta langsung ke kartu di akun WhatsApp Business Anda tanpa markup. Perkiraan tarif Meta Indonesia per Oktober 2026: utility (invoice, pengingat) Rp356,65/pesan, marketing (promo, broadcast) Rp586,33/pesan, dan 1.000 balasan pertama dalam jendela 24 jam gratis per nomor per bulan; belum termasuk PPN. Rincian juga ada di halaman Harga.

Tips

• 💡 Tentukan satu penanggung jawab untuk tiap lead supaya daftar follow-up jelas.
• 💡 Isi Konten sumber sejak prospek dibuat; makin lengkap, makin akurat laporan atribusinya.

Belum menemukan jawabannya? Hubungi kami.